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美联储公布的数据显示,美国9月消费者价格指数(CPI)同比上升2.2%,为1982年1月以来最大升幅,且创去年12月以来最大升幅,且为2008年以来最佳开局。美联储在周三发布的9月消费者价格指数(CPI)月率为增长1.6%,为2016年6月以来最大涨幅,也显示消费者价格指数在第三季度环比上升了2%。

尽管最近一段时间通胀预期上升,但是不确定性加剧了人们对美联储加息路径的担忧。

美联储认为,有迹象表明,通胀预期将保持在2%-3%之间,失业率可能升至2.5%,薪资上涨和工资增长的“粘性”将被劳动力市场所消化。美联储在其上一次政策会议上还暗示,通胀预期可能会保持在3%-4%之间,高于美联储预期的3%。

美联储的独立性研究分析师Katia Bowitz在接受采访时表示,美联储需要在能够实现目标的情况下收紧货币政策。美联储今年将维持利率在1%-1.25%的区间,并且不会加息,这使美联储无法控制通胀。

因此,由于美联储的利率指引中的目标是平均通胀率在2%,这会在不超过4%的范围内。因此,美联储不会太关注通胀。

当然,美联储表示,通胀预期将保持在2%-3%之间,并且随着经济活动的复苏,美联储需要做的是将通胀控制在2%,因为美国经济已经重新走出疫情危机。但是分析师表示,通胀预期仍然较高,但高于预期。

Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示,对美联储加息的反应相对有限,他认为市场有可能在5月份加息。

通胀担忧仍是打压美元的一大因素

尽管美国通胀数据有所回升,但是在美国公布的通胀数据不佳的情况下,美联储官员仍将在本月晚些时候开会。

达拉斯联储主席卡普兰(Robert Kaplan)周三表示,她预计通胀可能保持在当前的水平,但她预计通胀将在未来一段时间保持在2%,因为劳动力市场的强劲表现以及由此带来的通胀压力。

卡普兰补充道,他预计美联储可能会在今年晚些时候开始加息。不过,他认为经济衰退风险已经减小。

“黄金之所以能够被通胀交易员所消化,因为它是一种具有抵御通胀的保值产品,而且是一种抗通胀的投资产品。”

不过他指出,这背后的原因是对于通胀的担忧。他表示,高通胀是一个央行需要采取行动的因素,特别是在上一次出现类似于加息75个基点的情况时。

其他利率方面,欧洲央行行长德拉基称,通胀有继续上升的风险,“预计近期内不太可能出现通胀。”

然而,其他利率方面,欧洲央行委员行长拉加德表示,欧洲央行可以进一步采取行动,但可能会采取其他工具。

高盛表示,在当前的货币政策立场下,它可能会在“经济复苏背景下”采取更积极的政策。

因此,对于美元的下行风险,巴克莱分析师认为,美元将继续走高。该行认为,在衰退风险上升的情况下,美元走高有其逻辑。

摩根士丹利的商品策略师Peter Fertig在周三发布的报告中写道,我们预计美元会走高,因担忧的美国就业市场数据不足以为美元走高奠定基调。